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定增+公司债双管齐下 华远地产融资30亿投北京项目

中财网  2014-03-25 16:02

[摘要] 3月20日,两家A股地产公司中茵股份(600745,收盘价12.69元)、天保基建(000965,收盘价6.64元)发布公告,其非公开发行A股股票申请获得证监会通过,房地产再融资就此正式开闸。在此消息刺激下,一些原本处于观望的房企终于忍不住出手,华远地产(600743,前收盘价2.72元)便是其中之一。

3月20日,两家A股地产公司中茵股份(600745,收盘价12.69元)、天保基建(000965,收盘价6.64元)发布公告,其非公开发行A股股票申请获得证监会通过,房地产再融资就此正式开闸。在此消息刺激下,一些原本处于观望的房企终于忍不住出手,华远地产(600743,前收盘价2.72元)便是其中之一。

今日,公司宣布将非公开发行股票募集不超过16亿元投向三个地产项目。与此同时,公司还拟发行不超过14亿元公司债。短短几日之间,华远地产两项融资方案便迅速出炉,似乎公司对此筹备已久。

拟合计募资约30亿元

据公告显示,华远地产拟非公开发行的股票数量不超过6.87亿股。公司控股股东华远集团拟认购不少于7000万股、不超过3.3亿股。股票发行价格为不低于2.33元/股。

此次非公开发行,华远地产拟募集资金总额不超过16亿元,扣除发行费用后将全部投入北京门头沟、北京大兴、北京澜悦三个地产项目。

其中,北京门头沟项目位于门头沟区龙泉镇,项目总建筑规模约26万平方米,功能为住宅、商业,项目预计总投资为42.57亿元,募集资金投入约10亿元。该项目计划实现销售收入近50亿元,计划实现净利润5.59亿元,销售净利率为11.12%;北京大兴项目位于大兴孙村组团,总建筑规模约18.7万平方米,功能为住宅,项目预计总投资为20.95亿元,计划使用募集资金5亿元。该项目计划实现销售收入22.63亿元,计划实现净利润1.25亿元,销售净利率为5.54%;北京澜悦项目位于密云县白云街以北,总建筑面积约11万平方米,功能为住宅、商业,项目预计总投资为9.25亿元,募集资金投入1亿元。项目计划实现销售收入11.7亿元,计划实现净利润1.84亿元,销售净利率为15.69%。

《每日经济新闻》记者注意到,非公开发行只是华远地产融资方式的一部分,公司还拟发行公司债募集不超过14亿元资金。据悉,华远地产公司债券的期限为5~7年,为固定利率债券,采取网上与网下相结合的发行方式。募集资金拟用于公司调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。

业绩、董事长薪酬同步增长

与融资方案同期发布的,还有华远地产2013年年度报告。

2013年,华远地产实现营业收入47.29亿元,同比增长53.57%;净利润为6.56亿元,同比增长21.21%。截至2013年年末,公司基本每股为0.36元/股,同比增长5.88%。公司拟定的2013年利润分配预案为:每10股派发现金股利1.2元,共计派发现金股利约2.18亿元。2013年,华远地产实现开复工面积206.6万平方米,同比增长12.9%,其中新开工75.1万平方米,同比增长6.8%;竣工30.8万平米。完成销售签约额56.1亿元,同比持平;销售签约面积50.8万平方米。截至2013年年底,公司持有待开发及已开发房产储备总面积共约268.5万平方米,其中,拟发展作销售的房产面积约261.5万平方米,拟发展作出租经营用房产面积约7万平方米。

《每日经济新闻》记者注意到,作为房地产企业未来业绩的重要衡量指标之一的预收账款,华远地产为42.31亿元,同比增长14.17%,增幅较2012年(56.94%)有所放缓。

值得一提的是,与华远地产业绩同步增长的,还有董事长任志强的年薪。

据华远地产2012年年报显示,任志强2012年的税前报酬总额为836.35万元,相比2011年的691.66万元增长20%。此前的2008~2010年,任志强的税前年薪分别为774.3万元、707.4万元和758.17万元。而2013年度,任志强的年薪达到了1145.59万元,同比增长36.97%。虽然其薪酬依旧低于万科A(000002,收盘价8.06元)的王石、郁亮等,但也算个中翘楚了。

 

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